2.1 Emisión de Factura

Una vez configurados los parámetros de facturación, familias y productos, puede proceder a emitir facturas. Acceda a: Menú → Facturación → Nueva Factura.

Pasos para emitir una factura

1. Seleccione el cliente en el campo “Cliente” o búsquelo en el directorio.
2. Elija el modelo de factura configurado previamente (normal o simplificada).
3. Agregue productos o servicios desde la lista disponible, especificando cantidades y precios.
4. Aplique descuentos si corresponde, seleccionando los tipos definidos en “Descuentos Pie Factura”.
5. Revise los cálculos de IVA/IGIC e IRPF aplicados automáticamente según las configuraciones del cliente y producto.
6. Guarde el borrador o emita la factura directamente haciendo clic en Emitir.

Nota

Si el cliente tiene condiciones especiales (p. ej., exención de IVA), verifique manualmente antes de emitir para evitar errores fiscales.

Opciones avanzadas

• Facturas recurrentes — Configure plantillas para clientes con facturación periódica (p. ej., mensual) y programe su emisión automática.
• Documentos adjuntos — Incluya condiciones de pago o contratos en PDF desde la pestaña “Adjuntos”.
• Previsualización — Use la opción “Vista Previa” para revisar el formato antes de la emisión final.

Consejo

Aproveche las facturas recurrentes para suscripciones o servicios regulares. Revise la previsualización para asegurar que los datos de contacto y logos de la empresa estén correctos.

Contabilización automática

Tras emitir, el sistema genera asientos contables automáticos basados en las cuentas configuradas:

Cuenta	Debe	Haber
Clientes	Importe total	—
Ventas	—	Base imponible
IVA	—	Importe IVA

Precaución

No modifique manualmente los asientos generados a menos que sea necesario y con autorización, para evitar inconsistencias contables.