2.4 Presupuestos

Los presupuestos permiten crear ofertas a clientes, gestionar su estado y convertirlos en pedidos o facturas.

Acceda a: Menú → Facturación → Presupuestos/Pedidos → Presupuestos.

Nota

Los presupuestos facilitan el seguimiento de ventas potenciales. Use filtros por estado para priorizar acciones como recordatorios a clientes.

Estados de un presupuesto

Estado	Descripción
Solicitado	Pendiente de respuesta del cliente
Pendiente de entrega	Aceptado parcial o totalmente
Finalizado	Servido completamente

Gestión de entregas

Una vez ingresado, acepte, rechace o inicie entregas desde la pantalla de presupuestos.

Acción	Descripción
Aceptado	Mueve a “Pendiente de entrega” y archiva copia en histórico.
No Aceptado	Archiva como “No Aceptado” en histórico.
Entrega	Registre entregas parciales o totales, actualizando el estado automáticamente.

Precaución

Acepte presupuestos solo con confirmación del cliente para evitar discrepancias en entregas o facturación posterior.

Conversión a factura

Una vez aceptado y entregado, convierta el presupuesto en factura desde la pantalla de gestión (botón Facturar). Esto genera la factura automáticamente con los datos del presupuesto.